Cómo calcular un porcentaje de riesgo Portafolios

Fórmula desviación estándar calcula la posibilidad de cambios dramáticos en una cartera dentro de un cierto periodo de tiempo

Lo que necesita

Ordenador

Programa de hoja de cálculo como Excel o Works

Elija un periodo de tiempo que consta de fechas para calcular su rentabilidad y / o pérdidas e identificar sus ganancias o pérdidas de cada mes. A modo de ejemplo, supongamos que usted ha tenido su cartera de negociación de los últimos 6 meses y las ganancias o pérdidas de cada mes porcentuales eran las ganancias de un 2 por ciento, 6 por ciento y 3 por ciento, las pérdidas de 4 por ciento y 8 por ciento, y una ganancia de 7 ciento.

Abra su programa de hoja de cálculo, como Excel o Works y escriba las ganancias y pérdidas por ciento en cada casilla de la primera columna de la hoja de cálculo de la siguiente manera:

2

6

3

-4

-8

7

Escriba la fórmula siguiente en el cuadro debajo de la cifra final, 7: = STDEV (2,6,3, -4, -8,7)

Pulse la tecla Enter para ver el resultado del cálculo. El resultado en este ejemplo es de 5,87 por ciento, lo que representa la cantidad de porcentaje de riesgo de los últimos 6 meses en la cartera. Cuanto mayor sea la desviación estándar, el más volátil porcentaje de riesgo de la cartera.